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    本集團(tuán)創(chuàng)建于2011年，總部位于北京。
    2016年8月，公司確立了“一心兩翼”的戰(zhàn)略發(fā)展思路。“一心”指的是小額信貸業(yè)務(wù)，小額信貸的特點是標(biāo)準(zhǔn)化、可復(fù)制、規(guī)模化、國際化； “兩翼”指三方財富管理業(yè)務(wù)和保險業(yè)務(wù)，財富管理主要是公募和私募股權(quán)投資，保險是國內(nèi)和推薦海外保險。
    2022年，公司確立了以數(shù)字生活為核心，金融、物聯(lián)網(wǎng)為兩翼的新戰(zhàn)略。
    2014年12月，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會正式納入基金業(yè)協(xié)會會員，接受中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的自律監(jiān)督；2015年1月，中國證券監(jiān)督管理委員會正式頒發(fā)《基金銷售業(yè)務(wù)資格》證書，2017年7月根據(jù)證監(jiān)會公告【2016】4號換領(lǐng)《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，證券期貨業(yè)務(wù)范圍：基金銷售。
    集團(tuán)旗下海外及增值業(yè)務(wù)聯(lián)動全球資產(chǎn)，為境內(nèi)外客戶提供全球化資產(chǎn)配置服務(wù)，包含全球各類型金融投資產(chǎn)品篩選及投資組合管理服務(wù)、專業(yè)的服務(wù)支持及資產(chǎn)業(yè)務(wù)供給，覆蓋財富增值與傳承、海外置業(yè)與身份規(guī)劃、子女教育規(guī)劃等需求場景。